Amélioration de
La performance

Dotée d’environ 1.8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, A&M Capital Partners (« AMCP ») est la stratégie d'investissement phare d'AMC. Elle est axée sur des transactions majoritaires dans le mid-market nord-américain. Depuis la mise en place de cette stratégie, nous avons investi dans plus de 48 entreprises dont 13 plateformes.

Situations cibles

Nous cherchons à accompagner :

Des fondateurs ou des entreprises familiales à la recherche d'un soutien institutionnel

Des entreprises ayant besoin d'aide pour développer leurs ressources internes, leurs capacités et leurs infrastructures en vue d'une croissance future, ou qui peuvent bénéficier d'un accès à des ressources opérationnelles ou à des relations industrielles

Des plateformes qui nous permettront de poursuivre des stratégies de consolidation et dans lesquelles nous pouvons apporter une valeur ajoutée significative en exploitant les capacités d'intégration post-acquisition d'A&M

Des cadres industriels expérimentés à la recherche d'un partenaire pour poursuivre une thèse d'investissement identifiée

Des cessions ou carve-outs d'entreprises, qui nécessitent souvent un soutien opérationnel et/ou managérial important pour créer des entreprises autonomes efficaces et performantes

Des opérations P-to-P

Des situations spéciales dans lesquelles une solution de liquidité facilite la recapitalisation d'un bilan en difficulté et/ou des solutions sur mesure pour des crédits peu performants dans des portefeuilles de banques et d’autres prêteurs

Philosophie d'investissement

Nous cherchons à :

Cibler nos investissements dans des entreprises ayant une position de marché défendable et une forte réputation auprès de leurs clients et autres partenaires

Nous concentrer sur des marchés sous-jacents stables ou croissants, tout en prenant également en considération de manière sélective les secteurs plus « difficiles »

Investir dans des entreprises où nous pensons pouvoir apporter une valeur ajoutée significative, de par nos ressources opérationnelles, relations industrielles et/ou des capacités de fusion et acquisition

Construire des sociétés faisant partie des leaders de leur marché, avec un socle opérationnel solide et idéalement positionnées pour réussir à long terme

Utiliser une approche souple, en créant des transactions structurées de manière à fournir une liquidité initiale totale ou importante, ainsi que des upsides futurs supplémentaires en fonction des préférences des vendeurs et selon les circonstances

Critères d'investissement

Tickets d’equity

40 à 150 millions de dollars

Valeurs d’entreprise

75 à 750 millions de dollars

EBITDA

10 à 75 millions de dollars

Région

Amérique du Nord

Types de transactions

LBO primaires, consolidations et regroupements, carve-outs, opérations P-to-P, situations spéciales

Actionnariat

Principalement majoritaire ; possibilité de grosses participations minoritaires

Secteurs

Business services, industrie, santé, produits de grande consommation, services gouvernementaux, services financiers, services énergétiques

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