Échelle opérationnelle et
efficacité croissantes

Disposant d’environ 500 millions de dollars d'actifs sous gestion, A&M Capital Opportunities (« AMCO »), est un fonds axé sur les investissements de croissance et/ou minoritaires dans le lower mid-market nord-américain. AMCO s'associe à des chefs d'entreprise et à des équipes de direction pour aider à recapitaliser et à faire croître les entreprises en exploitant ses solides capacités opérationnelles et ses relations avec l’industrie pour les positionner en vue d'une croissance accélérée à long terme. Nous jouissons d’une grande expérience dans tous les types de transactions, y compris le capital de croissance, les rachats de croissance, les recapitalisations et les consolidations de secteurs fragmentés.

Situations cibles

Nous cherchons à accompagner :

Des fondateurs ou des entreprises familiales à la recherche d'un soutien institutionnel

Des entreprises du mid-market à forte croissance, aidant l'équipe existante à développer la dimension opérationnelle et la professionnalisation nécessaires pour soutenir une croissance continue

Des initiatives opérationnelles telles que l'internalisation de la fabrication, l'augmentation de la capacité, l'ouverture de points de vente supplémentaires, ou l'investissement dans les fonds de roulement, entre autres

Une acquisition de produit, d’un concurrent ou d’un fournisseur

Des plateformes qui nous permettront de poursuivre des stratégies de consolidation, où nous pouvons apporter une valeur ajoutée significative en tirant parti des capacités d'intégration post-acquisition d'A&M

Des cessions ou carve-outs d'entreprises, qui nécessitent souvent un soutien opérationnel et/ou managérial important pour créer des entreprises autonomes efficaces et performantes

Philosophie d'investissement

Nous cherchons à :

Cibler les entreprises ayant des franchises commerciales et des marques solides, en maintenant des positions défendables sur des marchés sous-jacents en croissance

Nous concentrer sur les entreprises qui encouragent la fidélité, soignent l’expérience client, font preuve de transparence et de qualité pour générer des revenus récurrents et assurer des flux de trésorerie stables et prévisibles

Investir dans des entreprises où nous pensons pouvoir apporter une valeur ajoutée significative, de par nos ressources opérationnelles, relations industrielles et/ou des capacités de fusion et acquisition

Établir un consensus au sein de l'organisation et travailler aux côtés de nos partenaires pour atteindre un objectif commun tout en comprenant les nuances associées au fait d'être actionnaire minoritaire

Faire des investissements de contrôle partagé toujours guidés par une philosophie de partenariat

Fournir une sortie partielle aux fondateurs qui souhaitent rester investis et impliqués dans l'entreprise à l'avenir, ainsi qu’une sortie totale ou partielle aux actionnaires non-stratégiques

Critères d'investissement

Tickets d’equity

15 à 45 millions de dollars

Valeurs d’entreprise

25 à 150 millions de dollars

EBITDA

5 à 20 millions de dollars

Région

Amérique du Nord

Actionnariat

Contrôle partagé et participations minoritaires

Types de transactions

Capital de croissance, liquidité partielle des fondateurs, liquidité totale pour les autres actionnaires, rachats et reprises d'entreprises à forte croissance

Secteurs

Business services, industrie, santé, produits de grande consommation, services gouvernementaux, services financiers, services énergétiques

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A&M Capital Opportunities

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Greenwich, CT 06830


Téléphone: 203-742-5880
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